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玉米:天平逐步向“买方”倾斜 远期跌势未尽

日期: 2019-12-25
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玉米:天平逐步向“买方”倾斜 远期跌势未尽

临近年末,我们一直担心的最大利空“中美贸易谈判达成协议”终于落地。虽然,两国达成协议后,我国玉米现货市场表现平静(仅仅在东北产区和南方销区出现10元/吨左右的降价),但随之而来的我国政策性粮食定向邀标拍卖较常年提前启动(通常拍卖在市场年度的次年4-5月份启动,如2016年5月),农户售粮进度不断加快,未来中国批量进口美国谷物可能性提高,一种“山雨欲来风满楼”弥漫市场。

定向邀标拍卖如期举行

12月19日下午,国家政策性粮定向邀标拍卖会如期举行。虽然,仅仅投放稻谷53.7万吨、玉米22.3万吨(传闻竞拍底价1400元/吨,实际1480元/吨),相关酒精企业受邀参加,此粮不流入市场,但此举令市场担忧约6000万吨临储玉米库存何时?何底价进行拍卖?同时,春节后是传统的饲料消费淡季,面临需求下降和供应趋增的局面,年后压力可以想象,值得关注。

农户惜售心理有所改观

据国家粮食和物资储备局统计,截至12月10日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米2537万吨,同比减少566万吨。5日收购量(12月5日-10日)达到300万吨以上,进度与去年同期水平基本持平。随着春节临近以及国内玉米市场价格稳中偏弱,不少农户的惜售心理有所减弱,局地烘干塔继续谨慎开工,但整体开工率有所增加。

当然,12月中旬我国北方雨雪天气不利于玉米外运,加之公路查超对于新粮上量存在一定影响,因此,农户惜售心理缓解并不代表粮源供给能够迅速增加。同时,下游买方短期需求相对增加,但中期建仓意愿不强导致市场天平开始倾向于买方。

运输问题引起市场关注

据统计,近段时间我国北方主要港口玉米集港量持续下降。其中,锦州港内汽运和火车运输量均下降至1万吨以下,日集港量由上周2-3万吨下降至1-2万吨;鲅鱼圈汽运日集港量最低仅2600吨,火车集港量快速从上周1万吨下降至3000-4000吨,日集港总量从上周1-2万吨下降至1万吨以下。

当前北方玉米集港量下降的主要原因还是运输。近期,东北已成雪国,不利于玉米外运;货车查超更是令东北玉米外运雪上加霜),中美贸易达成第一阶段协议后,现货贸易商大多表现谨慎,导致东北农户惜售心理不再,但粮源仍无法批量流向市场有关。

与此同时,与东北类似由于雨雪天气席卷北方,山东地区汽运玉米到货量也明显下降,日货车到货一度降至100台。得益于此,近期山东地区玉米收购价格集中在1900-2000元/吨,有止跌的趋势。

远期玉米价格跌势未尽

12月13日中美两国宣布第一阶段协议达成是两国贸易战缓和的一个标志。12月19日国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,自2019年12月26日起1年内不再加征该部分商品中我为反制美301措施所加征关税(暂未涉及谷物。此前9月17日起第一次排除名单中含有紫花苜蓿、鱼粉和饲用乳清粉)。同时,19日商务部新闻发言人高峰称,目前中美双方经贸团队正就协议签署等后续工作密切沟通,签署以后,协议内容将对外公布(目前普遍认为在明年1月份)。由此可见,未来中国批量进口美国谷物(玉米、高粱)乃至其他谷物副产品只是时间问题。

中美经贸第一阶段协议的达成,对玉米市场心态有利空影响,这个在期货上已经所有所体现。但就目前国内的供需情况来看,对现货市场暂时并无实质性的影响。依据近日美盘玉米期价估算,我国南方进口美玉米成本约在1810元/吨,而广东玉米报价还处于1950-1960元/吨水平,可以预见远期国产玉米价格跌势未尽。

综上所述,随着中美贸易谈判关系的落槌,国内玉米市场卖买双方的天平正在向买方倾斜。毕竟,目前北方农户需要面对的是年后低迷的饲料消费需求、批量进口谷物可能带来的冲击以及政策性粮源年后释放时间和价格的不确定性;相对而言,我国南方用粮企业在完成年前备货(克服运输不便)以外,心态更趋于观望,特别是在目前国内玉米价格依旧高于国际市场的情况下。


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